파르나스무료 스핀 슬롯, 회사채 수요예측 흥행에 목표 대비 2배 증액 발행

파르나스무료 스핀 슬롯(대표이사 여인창)이 회사채 수요예측 흥행에 힙입어 당초 목표했던500억 원을2배 증액해 총1000억 원 발행을 결정했다.지난17일 회사채 발행을 위한 증권신고서 제출이후 진행된 수요예측에서 목표액의6배를 상회하는3410억 원의 매수 주문이 몰려 파르나스무료 스핀 슬롯에 대한 시장의 긍정적인 평가를 확인할 수 있었다.금리 또한 파르나스무료 스핀 슬롯의 회사채 평가등급에 해당되는A+등급의 민간채권 평가회사 평균 금리(민평 금리)대비2년물은 최초 공모금액 기준-10bp, 3년물은 최초 공모금액 기준-22bp로,회사채의 높은 경쟁력을 증명했다.

발행금액은2년물550억원, 3년물450억원이며,채무 상환과 시설투자에 사용될 예정이다.

이번 회사채 공모가 선풍적인 반응을 일으킨 것은 파르나스무료 스핀 슬롯의 재무 건전성과 비즈니스 성장 가능성이 뒷받침된 것으로 풀이된다. 2021년부터2024년(가결산 기준)까지 파르나스무료 스핀 슬롯의 연평균 매출 및 영업이익 성장률은 각각 약28%,약185%를 기록해 고성장 궤도를 그리고 있다.특히,인터컨티넨탈 서울 코엑스가 전면 리모델링 및 리브랜딩을 위해 지난해7월부로 영업을 종료했음에도 호실적을 기록해 업계의 이목을 끌었다. 2024년 가결산 기준 매출액은4545억 원,영업이익은848억원을 기록해 당초 전망했던 실적 수준을 웃돌았다.그만큼 타 사업 부문의 실적이 크게 상승했다는 방증이다.

올해9월,기존 인터컨티넨탈 서울 코엑스가 웨스틴 서울 파르나스로 새롭게 개관한다.웨스틴 서울 파르나스에 투입되는 공사 비용 조달을 위한 자금 계획이 이미 확보된 상황에서 이번 회사채 발행을 통해 기존 시설물에 새롭게 투자할 수 있는 추진력을 얻게 됐다.

또한,파르나스무료 스핀 슬롯은 안정적인 재무구조를 유지하는 기업으로 평가되고 있다.차입금 의존도는2024년 가결산 기준29.7%로 적정선을 유지하고 있으며, 2021년(35.2%)이후 꾸준한 감소세를 보이고 있다.부채비율은2024년 가결산 기준107.0%로, 2021년134.4%대비27.4%p감소했다.여기서 사업 영위를 위해 경상적으로 유지되는 리스 부채를 제외하면2024년 가결산 기준 부채비율은 더 큰 폭으로 떨어진다.

파르나스무료 스핀 슬롯의 비즈니스 성장 잠재력도 시장에서 높이 평가받고 있다.특히,웨스틴 서울 파르나스의 개관이 파르나스무료 스핀 슬롯의 신성장 동력이 될 것으로 예상되고 있다.리모델링을 거쳐 완전히 새로운 모습으로 탄생할 웨스틴 서울 파르나스는 기존 인터컨티넨탈 서울 코엑스 대비 높은 객실평균가격(ADR)으로 출범할 계획인 만큼,매출 및 영업이익 상승 모멘텀으로 작용할 것으로 전망된다.특히,파르나스무료 스핀 슬롯은 웨스틴 서울 파르나스 개관을 통해 구미주 고객들의 로열티가 강하고 전 세계8900여 개의 무료 스핀 슬롯을 보유하고 있는 메리어트 인터내셔널 계열 무료 스핀 슬롯과 유럽 고객들이 선호하는IHG계열 무료 스핀 슬롯을 동시에 보유하는 국내 최초의 무료 스핀 슬롯 기업으로 자리매김하며 고객층을 확대하는 기반을 다질 예정이다.

파르나스무료 스핀 슬롯이 운영하는 기존 무료 스핀 슬롯 브랜드들의 객실평균가격 및 객실점유율도 올해 동반 상승할 것으로 기대되는 가운데 전반적인 사업 수익성이 높아질 것으로 보인다.특히,서울 삼성동에 위치한 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스와 제주 중문 소재 파르나스 무료 스핀 슬롯 제주의 객실점유율은2024년 가결산 기준 모두80%이상 수준을 기록했다.

객실점유율은 프리미엄 비즈니스 무료 스핀 슬롯 부문에서도 높은 실적을 기록하고 있다.파르나스무료 스핀 슬롯의 프리미엄 비즈니스 무료 스핀 슬롯 브랜드인 나인트리 바이 파르나스의 평균 객실점유율도2024년 가결산 기준80%대를 기록했다.

파르나스무료 스핀 슬롯 관계자는“이번 회사채 수요예측의 매수 경쟁률이 높아 발행 규모를 대폭 증액하기로 결정했다”며“올해 개관하는 웨스틴 서울 파르나스를 비롯해 파르나스무료 스핀 슬롯이 운영하는 모든 비즈니스의 수익성을 개선해 앞으로 실적을 더욱 견고히 다져갈 계획이다”라고 말했다.